2022年我國農藥市場需求預測與展望

一、 農藥行業發展基本態（tài）勢

1. 政策及需求導向

近年（nián）來，農藥相關政策及（jí）需求導向明顯（xiǎn），導致（zhì）監（jiān）管加強，促進了我國農藥行業步入（rù）較大的變革（gé）調整期。特別是以新（xīn）發展格局為要素的有關政策推出和實施，帶來了農藥市場的（de）不斷調整和變革（gé）。這些政策及帶來的變化主要包括：

農藥市場需求強勁（jìn），確保糧食安全和重要農產品生產供應，擴種大豆和油料。疫情使得國際市場（chǎng）對（duì）我國農藥需求增（zēng）加，加之企（qǐ）業及其（qí）產能的縮減，導致我國農藥尤其原藥趨向於緊平衡的狀態。

“雙碳（tàn）”政（zhèng）策影響，碳達峰與碳中和帶（dài）來的節能減（jiǎn）排、壓縮產能，導（dǎo）致原材料（liào）價格的上漲，使（shǐ）得農藥原藥價（jià）格（gé）普（pǔ）遍上漲。

環保與安全政策（cè）強化，高毒農藥淘汰（tài）提速，綠色農藥需求旺盛，農藥廢棄物回（huí）收處理政策執（zhí）行等，促進了農藥行業（yè）兼並重組、轉型升級的步伐加（jiā）快。

農藥流通（tōng）領域監管趨嚴，各省相繼執行從生產企業到經銷商甚至到零售商的省級電（diàn）子監管（guǎn），這將促進農藥終端的健（jiàn）康有序發展，也倒逼著整個農藥產業鏈（liàn）向新的發展格局邁（mài）進。

2. 生物農藥應用（yòng）快速增加

生物殺蟲劑如藜蘆（lú）堿、苦參堿、多殺黴素、蘇雲金杆菌、球孢白僵菌、短穩杆菌、白僵菌、綠僵菌等，因（yīn）其高效（xiào）、安全，且與生（shēng）態環境要求高度相容，不僅在蔬菜、園藝等綠色生產領域被廣泛應用，而（ér）且也被（bèi）使用到難防治害蟲，使用量明顯增長。

3. 高效（xiào）低毒低殘留農藥使用量顯著提升（shēng）

目前高毒（dú）農藥占農藥使用折百量＜1%，高效低毒低殘留農藥使用量顯著提升。

4. 農（nóng）藥市場持（chí）續震蕩

農藥原藥產品緊俏。能源（yuán）及原（yuán）材料上漲帶來的農藥原藥價格飆升，導致部分農藥產品貨源緊俏。

農（nóng）藥企業集中度進一步提（tí）升，主要體現在（zài）企業關停並轉趨勢（shì）明顯，農藥企業數量驟減；大宗產品生（shēng）產企業整合加快；東企西遷加速（sù），西北成為了新的農藥企業集中地（dì）。

製劑企業庫存告急（jí）。在原藥瘋漲到有貨無（wú）價或（huò）無貨（huò）無（wú）價（jià）的情況下，部分製劑企業的庫存持續減少，甚至停產，不少農化產品（pǐn）出廠價格已是上年的零售價格；行情（qíng）傳導（dǎo）到市場終端，部（bù）分製劑企業在電子商務企（qǐ）業沒來得及提價的情況下（xià），已經開始（shǐ）在線掃貨。

高效植保機械依然搶手。專業防治服務穩定發展，帶來（lái）大中型高效（xiào）植保機械使用增加，2021年使用（yòng）的植保無人機12萬架（jià）以上，作業麵積10多億畝，還有企業直接提（tí）供作業服務。

5. 經銷市（shì）場洗牌加速

上遊企業的關停（tíng）並轉，以（yǐ）及普（pǔ）遍（biàn）上漲的產品行情，已將轉型升級的趨勢傳（chuán）遞到經銷渠道，主要表現在（zài）以下幾方麵：（1） 大型渠（qú）道（dào）商通過收購上遊（yóu）生產企業轉型製造商，進一步掌控資源，如中農立（lì）華、輝隆股份等。（2） 渠道（dào）商與上遊企業形成戰略合作（zuò），並強化基地服務功（gōng）能。（3） 線上線（xiàn）下相互（hù）促進拓（tuò）展業務。（4） 無人機企業直接承包服務，如大疆、極（jí）飛、安陽全豐等。（5） 經銷商直接退出轉行。

二、 2022年農藥需求（qiú）態勢預測

1. 總體概況

預計2022年農藥使（shǐ）用量需求與2021年（nián）基本（běn）持平或略減，農（nóng）藥價格普遍上升，高效植（zhí）保機械需求穩步增長（zhǎng）。

判斷依據（一）：防治病蟲害的農藥使用有剛性（xìng）需求，一方麵是保障國家（jiā）糧食安全和重（chóng）要農產（chǎn）品有效供給（gěi）的總體要求（qiú），另一方麵（miàn）是重大病（bìng）蟲害重發趨勢明顯，預防性和（hé）應急性防控要求高，因此農藥使用量基本穩定（dìng），不可能有較大幅度增長或下降。

2022年農藥（yào）價格保持增長（zhǎng）態勢。受安全環保、能（néng）耗雙控等政策影響，加（jiā）之基礎原材料大幅漲價，產能未能得（dé）到充分釋放，庫存水平下降，國際上疫情繼續衝擊著正（zhèng）常的生產秩序等，2021年以來，我國農藥（yào）價格迎來了近10年來最瘋（fēng）狂的增長。

2022年上述因素仍將持續（xù），且影響到終端，經銷商不再獨自消（xiāo）化價格（gé）上漲部分，2022年種植（zhí）生產成本將會上漲。

據此，預計（jì）2022年農藥使用量需求與2021年基本持平略減，農藥價格普遍（biàn）上升，高效植保機（jī）械需求穩步增長。

判斷（duàn）依據（二）：高效植保機械可以（yǐ）提高施藥效率並實現農藥減量。在種植麵積（jī）基本不變且農藥使用減量化的背景下，植保無人機等施藥機械（xiè）是提高（gāo）農藥利用率及功效、實現農藥減量的重要抓手。

配套技（jì）術產品（pǐn）。隨著植（zhí）保無人（rén）機的迅猛發展，與之匹配的藥劑品種和助劑將（jiāng）有較大的上升空間。

2. 殺蟲（殺（shā）蟎）劑

殺蟲（殺蟎）劑使用量10年來逐年下滑，2022年仍是下降的趨勢。十四·五期間，隨著我（wǒ）國最後10種高毒農藥的全麵禁用，高毒（dú）農（nóng）藥的替代品用量將會上升；隨著轉基因作物逐步放開，殺（shā）蟲劑用（yòng）藥量會進一步下降，但總體（tǐ）而言（yán）殺蟲劑再減量的空（kōng）間不會很大。

有機磷類：由於有機磷類殺蟲劑毒性相對較（jiào）高、防效降（jiàng）低，市（shì）場需求減少，特別是隨著高毒（dú）農藥的全麵禁用，有機磷類殺蟲劑用量還將進一步下降。

氨基甲酸酯類：氨基甲酸酯類農藥具有選擇性（xìng）強（qiáng）、高效、廣譜、對人畜（chù）低毒、易分（fèn）解和殘毒少的特點（diǎn），在農業上得到廣泛的應用。使用量較（jiào）大的品種有（yǒu）茚蟲威、異丙威、抗蚜（yá）威、丁硫克百威。茚蟲威對鱗翅目害蟲具有優異（yì）殺蟲活性，能防除糧、果、蔬菜等多種作物的多（duō）種害蟲，且對環境（jìng）友（yǒu）好，需求（qiú）量不斷攀升。

擬除蟲（chóng）菊酯類：與2020年相比（bǐ）用量有所下降。高效氯氰菊酯（zhǐ）、高效氯氟氰菊酯、甲氰菊酯、聯苯菊酯（zhǐ）將占據較大的份額，其中（zhōng）代（dài）表性品種高效氯氟氰菊酯可用於果樹、蔬菜、茶樹、旱糧等防治鱗翅（chì）目、鞘（qiào）翅目、半翅目、雙翅目害蟲，具有（yǒu）藥效好、價格適當等（děng）特（tè）點，在部分省份應用推廣的市場份額有所攀升，在廣西有望在擬除蟲菊酯類殺蟲劑（jì）中占據第（dì）一（yī）位。

新煙堿類殺蟲（chóng）劑：與2020年相比有所增加。吡蟲啉、啶蟲脒、噻蟲嗪、烯啶蟲胺將占（zhàn）據較大的份額，噻蟲啉、噻蟲（chóng）胺、呋蟲胺增幅明顯。

雙酰胺類殺（shā）蟲劑：與2020年相比（bǐ）有所增加（jiā）。氯蟲（chóng）苯甲酰胺和四（sì）氯蟲酰胺占據較（jiào）大的市場份額，四唑蟲酰胺（àn）、溴氰蟲酰胺（àn）有望增加。

其他類殺（shā）蟲劑：需求與2020年相比有所增加（jiā），如（rú）三氟苯（běn）嘧啶、殺蟲雙（shuāng）、吡蚜酮（tóng）、殺蟲單、蘇雲金杆菌、氟啶脲（niào）、阿維菌素等將占據較大份（fèn）額。

殺蟎劑：與2020年相比（bǐ）用量有所下降。其（qí）中，礦物油、石（shí）硫合劑、炔蟎特、噠蟎靈、螺蟲乙酯、聯苯肼酯（zhǐ）、乙唑蟎腈需求量較大。

3. 殺（shā）菌劑

預計2022年殺菌劑用量會有所上升。

用量較大的品種（zhǒng）有：硫酸銅、代森類、多菌靈、甲基硫菌靈、三環唑、百菌清、戊唑（zuò）醇、稻瘟靈、咪鮮（xiān）胺、三唑酮、井岡黴素、氫氧化銅、苯醚甲（jiǎ）環唑、吡唑醚菌酯、丙環唑、甲霜靈、嘧菌酯（zhǐ）、福美類（lèi）、烯酰嗎啉、丙森（sēn）鋅、枯草芽孢杆菌、腐黴利（lì）、己唑醇、霜黴威鹽酸鹽等。

上（shàng）升幅度在10%以上（shàng）的品（pǐn）種有（按降序排列）：蛇床子素、枯草（cǎo）芽孢杆菌、噁霜靈、氨（ān）基寡糖素、丙硫多菌（jun1）靈、吡唑醚菌酯、嘧菌酯、寧南黴素、辛菌胺、嘧啶核苷類抗菌素、三乙膦酸鋁、香菇多糖、代（dài）森類、烯唑醇、苯醚甲環唑、氰烯菌酯、己唑醇、三唑醇、異稻瘟淨、乙（yǐ）黴威、咪鮮胺等。

4. 除（chú）草劑

受國內市場飽和、產能（néng）過剩（shèng）、市場競爭程度加（jiā）劇影（yǐng）響（xiǎng），預（yù）計2022年除草劑（jì）銷量與2021年相比基本持平或略降。由於土（tǔ）地流轉（zhuǎn）加快、輕簡（jiǎn）化栽培技術的推廣，除草劑使用需求量（liàng）將繼續上升，伴隨雜草抗藥性問題（tí）將（jiāng）日益突出。

除草劑近10年來一直處於上升態勢（shì），特別是抗性雜草增加（jiā）了除草劑的使用（yòng）量。目前隨（suí）著（zhe）各地除草（cǎo）劑用量增加，也帶來（lái）一些負麵影響，為（wéi）此各（gè）地積極采取措施，一是（shì）部（bù）分地區植保（bǎo）部門對本區（qū）域特定作（zuò）物（wù）明確規（guī）定（dìng）不能使用除草劑；二是通過除草劑加生（shēng）物助劑的方法，提高除草劑（jì）在作物上的傳導能力和展著性，以（yǐ）減少除草劑的使用量；三是通過作物相生相克的原理，減少（shǎo）除草劑（jì）用藥。

未來幾年除草劑使用仍是我國農藥減量的重要抓手之（zhī）一。

折百用量在2000噸以上的品種有（按降序（xù）排列）：草甘膦（銨鹽、鈉鹽、鉀鹽）、乙（yǐ）草胺、莠去津、草銨膦、丁草胺、滅草鬆、異丙（bǐng）甲草（cǎo）胺、2甲4氯、丙草胺。

由於2021年1月29日起（qǐ），我國全麵停止2,4-滴丁酯生（shēng）產（chǎn），其需求量明顯下滑，剩餘庫存將會很快消化殆盡（jìn）。

對於滅生性除草劑，百草枯全麵禁用（yòng）後，新型觸殺（shā）型除草劑敵草快因其除草速度快、殺草譜（pǔ）廣，尤其對草甘膦和百草枯產生抗性（xìng）的雜草具有高效，從（cóng）而成為熱點品種。

草銨膦近年來農戶接受程度越來越（yuè）高，用量上升。

針對雜草抗藥性研發的新型除草劑氟氯吡啶酯、二氯喹啉草酮等用（yòng）量上（shàng）升。

5. 其他農藥

由於2021年晚播小麥麵積大，促進弱苗轉壯任（rèn）務艱巨，加之植保無人（rén）機（jī）等作業麵積增加，植物（wù）生長調節劑、植物健康類農藥產品、農藥助（zhù）劑等將保持較大（dà）幅度增長。

6. 植保（bǎo）機械

植保機械化進程加速（sù），社會化服務規模擴大，帶來高效植保機械應用加速。

航化作業麵積增加。專業化防治組（zǔ）織和（hé）植保專業合作（zuò）社發展迅速，防（fáng）治（zhì）作業方式不斷（duàn）變化，從單一（yī）防治病蟲承包服務向（xiàng）全程（chéng）服務形式發展，植保無人（rén）機大顯身手，航化作業（yè）增加趨勢明顯，尤其在水稻（dào）、小麥病蟲害防治中占比越來越大。

專用噴杆噴霧器應用加快。噴（pēn）杆噴霧機在玉米、小麥、馬鈴薯、大豆、水稻、向日葵等主要作物種植區得到（dào）推廣；果樹、蔬菜專（zhuān）用施藥機械在現代（dài）果園、設施大棚得到普遍應用。

三、 2022年抗藥性病（bìng）蟲草防治用藥建議

利用全國農作物（wù）重要有害生（shēng）物抗藥性動態（tài）監測平台，係統開展7種一類病蟲和（hé）15種二類病蟲草害對（duì）60多個農藥（yào）品種的抗性監（jiān）測。結果表明：水稻二化螟對氯（lǜ）蟲苯甲酰胺、麥蚜對吡蟲啉、稻田（tián）稗草對氰氟（fú）草酯抗性較2020年明顯上升，稻飛（fēi）虱、草地貪夜蛾、棉蚜、蔬菜害蟲和小麥赤黴病、水稻惡苗病等抗性問題應高度（dù）關注。根據監測（cè）結果，針（zhēn）對（duì）抗藥（yào）性病蟲（chóng）草害防治用藥提出用（yòng）藥建議。

1. 抗藥性害蟲防控用藥

褐飛（fēi）虱：各稻區停止使用吡蟲啉、噻蟲嗪、噻嗪酮等產生高水平抗性的殺蟲劑品種，嚴（yán）格（gé）限製吡蚜酮、烯（xī）啶蟲胺（àn）、呋蟲胺的使用次數（每季水稻最（zuì）好（hǎo）隻使用1次），交替輪換使用（yòng）三氟苯嘧啶、氟啶蟲胺腈等藥劑。

二化螟：在浙江、江西、湖南、安徽等產生高水平抗性（xìng）的稻區停止使用氯（lǜ）蟲苯甲酰胺，輪換使用乙基多殺菌素、酰肼類藥劑。

草地貪夜蛾：繼續實（shí）施以甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽（簡稱“甲維（wéi）鹽”）、乙基多殺菌素（sù）為主的分區施藥策略，鑒於氯蟲苯（běn）甲酰胺、四氯蟲酰胺、茚蟲威（wēi）存在較高的田（tián）間抗性（xìng）進化風險，要嚴格限製其使用次數，交替、輪換使用其他不同作用機理殺劑。

麥蚜：限製含有吡蟲啉的小麥拌（bàn）種劑使用，高抗性地區莖葉噴霧時輪換使用啶蟲脒、高效氯氰菊酯（zhǐ）、抗蚜威等不同作用機理藥劑，實施鑲嵌式（shì）分區施藥策略。

棉蚜：停止使（shǐ）用高效氯氰菊酯、溴氰菊酯、丁硫克百威、吡蟲啉等藥劑，輪換使（shǐ）用雙丙環蟲酯、氟啶蟲酰胺等不同（tóng）作用機理藥（yào）劑（jì）。

小菜蛾：停止使用阿維菌素（sù）、高效氯氰菊酯等產（chǎn）生高水平抗性的殺（shā）蟲劑品種，在長（zhǎng）三角、華南蔬菜產區嚴格控製氯蟲苯甲酰胺、茚蟲威在小菜（cài）蛾防治中使用次數（每季蔬菜使用次數不超過（guò）1次），輪（lún）換（huàn）使用乙基多殺（shā）菌（jun1）素、溴蟲氟苯（běn）雙酰（xiān）胺等不同作用機理藥（yào）劑和（hé）甘藍夜蛾核型多角體病毒、短尾杆菌等（děng）生物製（zhì）劑（jì）。

西花薊（jì）馬：在北京、雲南等產生高水（shuǐ）平抗性（xìng）的地區（qū）停止使用乙基多殺菌（jun1）素，輪換使用噻蟲嗪（qín）等不同（tóng）作用機（jī）理藥劑。

煙粉虱：在山東、湖北、湖南（nán）等產生高水平抗性的地區停止使用吡丙醚、溴氰蟲酰胺和螺蟲乙酯，輪換使用氟吡呋喃酮、氟啶（dìng）蟲胺腈等不同作用機理藥劑。

2. 抗藥性病（bìng）菌防治用藥

小麥赤（chì）黴病：嚴格限製多菌靈在江蘇、安徽、河南等地使用，輪換使用氰烯菌酯（zhǐ）、氟唑菌酰羥胺、丙硫菌唑、戊唑醇等不同作（zuò）用機理藥（yào）劑，嚴格限（xiàn）製每類藥劑的使用次數；使用三唑類殺菌劑防治小麥赤黴病（bìng）時，要保證足夠的有（yǒu）效（xiào）成分使用量。

水稻惡苗病：在黑（hēi）龍江、浙江等抗性嚴（yán）重的地區停止使用（yòng）氰烯菌酯及其（qí）複配藥劑（jì）；其他地區氰烯菌酯要與戊唑醇、咪鮮胺等三唑類、琥珀酸脫氫酶（méi）抑製劑類或咯菌腈等（děng）其他不（bú）同作用機理（lǐ）的殺菌劑混配或輪換使用。

3. 抗藥性雜草防控用藥

稻（dào）田雜草：抗藥性呈上升趨勢，特別是在長（zhǎng）江中下遊雙季稻、直播稻區，稗草種群對五氟磺草胺、二氯（lǜ）喹啉酸抗性頻（pín）率較（jiào）高，鄱陽湖地區稗草種群對氰氟草酯抗性發展較快，江蘇、浙江等地區千金（jīn）子種（zhǒng）群對氰氟草酯抗性發展較快，需輪換使用其他不同（tóng）作用機理除草劑。

麥田雜草：播娘蒿對苯磺隆，菵草、日本（běn）看麥（mài）娘對炔草酯抗性頻率較高，節節麥對甲基二磺（huáng）隆抗性頻率呈上升趨勢，在高水（shuǐ）平抗性地區停（tíng）止使用以上藥劑，輪換使用其他不同作用機理除草劑（jì）。

文章（zhāng）來源-現代農藥

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